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国内晶圆厂产能不断爬坡,行业高景气向材料端传导,中美摩擦下国产替代诉求强烈,光刻胶等半导体材料迎来重要发展机遇期。
1)光刻胶:信越化学KrF光刻胶产能受限,国产光刻胶加速导入。
5月27日据报道,由于地震日本信越化学KrF光刻胶产线受到很大程度的破坏,至今尚未完全恢复生产,导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张,部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供,多家晶圆厂正在加速验证导入本土厂商彤程新材子公司北京科华的KrF光刻胶。
半导体用光刻胶主要有g线、i线、KrF、ArF和EUV光刻胶。目前适用于6寸硅片的g线和i线光刻胶国内自给率约20%,适用于8寸硅片的KrF光刻胶国内自给率不足5%,适用于12寸硅片的ArF光刻胶几乎完全进口。近期影响下,光刻胶国产化需求逐渐迫切,国内光刻胶开启加速验证导入阶段。
2)硅片:国内12英寸硅片国产化率仅13%,8英寸硅片也只有少数厂商可以供应。
硅片是半导体、光伏等行业的基础材料。2019年,全球半导体硅片市场规模为735亿元,其中中国大陆市场约91亿元。2020至2024年,全球硅片需求有望保持5.1%的复合增长率。中国是全球半导体市场,随着国内芯片制造持续扩产,预计中国半导体硅片市场规模将以高于全球市场的速度持续增长。中国12英寸硅片主要依赖进口,国产化率仅13%,8英寸硅片也只有少数厂商可以供应,国产替代空间广阔。
3)抛光材料:抛光液、抛光垫国产化率均不足5%,近3年抛光垫国内需求将倍增。
抛光材料是在晶圆化学机械抛光过程中使用的重要原材料,可分为抛光液与抛光垫,在晶圆制造材料中占比7%,国产化率均不到5%,国产替代空间广阔。
根据长江存储两期产能规划,预计到2023年实现30万片/月的128层NAND产能,对应抛光垫采购额约40亿元;中芯国际、合肥长鑫抛光垫采购额将分别超10亿元。预计2023年后,本土晶圆厂商抛光垫采购额将达75亿元,较2018年增长近3倍。
2020财年内(2019年4月至2020年3月底),阿里云营收为400.16亿元,同比上年增长62%,显然这是一个巨大的,而且在疯狂成长的产业。华为的云业务目前在国内市场的占有率已经仅次于阿里。因此以后是有很大的发展空间的,下图来自Canalys,华为云2020年Q2的15.5%的国内市场占有率仅次于阿里。
车载抬头显示,激光大灯,还有光纤传感器等。总体来讲,我们用这些技术拓展新的机会,开创新的产业,但不做产业界已有的东西,我们希望以创新的产品形态来满足消费者和企业的需求。”这一点华为说的并不具体,究竟什么是对于先进工艺依赖相对较低的产业,当然华为说了要加大在这方面投资,举的例子是光技术。
以及HUAWEISOUND音频技术。开始搞起了汽车销售。图片华为的车业务今年已经开始产生收入了,而在明年开始随着大量的新车上市,会有较大幅度的增长。华为第二个举措,推动5G价值全面发挥,定义5.5G,牵引5G持续演进。这一点其实很好理解,就是在自己的网络业务这个基本盘上面做文章。
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