小店装修工培训学校

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小店装修工培训班文章内容：

　　在碳中和的大背景下，光伏将成为未来主力发电方式之一。

　　名 词 解 释

　　碳中和，指通过计算二氧化碳的排放总量，然后通过植树等方式把这些排放量吸收掉，以达到环保的目的。最初由环保人士倡导，并逐渐获得越来越多民众的支持，并且成为受到各国政府所重视的实际绿化行动。

　　碳达峰，就是指在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，之后逐步回落。简单说，“碳达峰”就是我们国家承诺在2030年前，二氧化碳的排放不再增长，达到峰值之后再慢慢减下去；而到2060年，针对排放的二氧化碳，要采取植树、节能减排等各种方式全部抵消掉，这就是“碳中和”。

　　自2020年9月开始，我国已经7次表态在2030年将实现碳达峰、2060年实现碳中和。根据规划可知，预计碳中和是我国未来5-10年的重大主题。同时今年两会报告再强调碳中和，政策推动是大势所趋。分析人士指出，中长期看，为了实现碳中和战略，未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大调整，将为相关行业带来明确的发展机遇。从细分领域来看，建议投资者关注光伏、风电、装配式绿色建筑等受益行业。

　　■本报记者 林珂

　　A光伏

　　装机量有望超预期

　　在碳中和的大背景下，开发利用非化石能源，光伏将成为未来主力发电方式之一。2020年光伏发电装机量累计达253GW，光伏发电2605亿千瓦时，全年减少二氧化碳排放1.64亿吨。预计到2050年光伏总装机规模将达50亿千瓦，为全社会提供6万亿千瓦时/年的发电量。

　　东吴证券指出，从当前时点看行业短期和中长期需求都处于稳中向好的状态，需求侧的旺盛有望支撑整个行业的景气度。不可否认的是，在当前大宗商品涨价的背景下，中游制造环节存在一定压力，但这将更大程度上导致光伏产业链盈利的分化，我们更需要找到景气度持续或存在边际变化的细分子环节和优质标的，时间会证明优质公司在这种背景下的成本控制和成本转嫁能力。

　　光伏发电成本仍处在快速下降周期中，未来装机量有望超预期。建议投资者关注三条投资主线，第一是成本控制突出，景气度有望呈现趋势性改善的垂直一体化龙头隆基股份（601012）、晶澳科技（002459）；第二是今年供需较为紧张、景气度有望持续维持在高位的硅料和热场环节，重点关注通威股份（600438）、金博股份；第三是受益于国产替代、业绩有望持续高增的跟踪支架和逆变器环节，重点关注阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）、上能电气（300827）。

　　潜力股精选

　　隆基股份全年硅片出货约59GW

　　公司全年硅片出货约59GW，同比增长62.1%，测算市占率在45%，同比提升5%，预计2021年出货量将同比增长60%，测算市占率在50%，同比持续提升5%。2021年1-2月电池、组件降价背景下，公司各尺寸报价维持原价，盈利能力持续超预期，测算当前时点硅片毛利率仍维持约25-30%。东吴证券指出，公司2020年全年组件出货量超过22GW，同比增长160%。公司2020年首登全球光伏组件第一，测算市占率在15%，同比提升8%，2021年龙头地位持续强化，预计2021 年一季度组件出货超过9GW，约为行业第二名出货规划的1.6倍。

　　晶澳科技处于全球光伏组件第一梯队

　　公司成立至今超过15年，是极少数历经多轮周期仍维持一线地位的组件龙头。稳健是公司的关键词，深耕光伏、布局全面、扩张匀速，财务稳健使得公司成为行业的长跑健将。东方证券指出，公司处于全球组件市场的第一梯队。产业链布局上，一方面公司纵向延伸，硅片和电池产能约为组件的80%-100%；另一方面横向布局胶膜、电池浆料、石英坩埚等；公司毛利率自2017年以来也持续改善。随着公司回A 打开融资渠道，资产负债率有所优化，产能加速扩张；同时公司毛利率、ROE等指标也仅次于组件龙头隆基股份，竞争力十足。

　　通威股份行业龙头地位巩固

　　公司现有硅料产能8万吨，稳居行业第一梯队，且仍在持续扩产，规划20212023年产能分别扩至11.5-15万吨、15-22万吨和22-29万吨，龙头地位将持续巩固，受益于行业的可持续增长。华西证券（002926）指出，据2020年中报，公司多晶硅平均生产成本3.95万元/吨，其中新产能平均生产成本3.65万元/吨；预计新产能生产成本将进一步下降。另外，全球光伏发展趋势明确，新增装机有望持续攀升，但近两年硅料新增有效产能有限，预计后续硅料将继续保持供应偏紧格局，公司有望显着受益。

　　阳光电源系统装机稳居第一

　　公司2016年至今储能系统装机稳居全国第一。近5年公司逐步全球化销售渠道布局，建立110多个服务网点，逆变器远销 100多个国家，已成为行业内极具影响力的光伏企业。东吴证券指出，2019年公司EPC全球市占率第二，累计开发建设超12GW，开发运营保持100%成功率，今年计划3GW项目，以量补价，长期将保持每年20-40%稳健增长。公司是储能逆变器及储能系统双龙头，预计今年收入超10亿元，随强制配储政策密集落地和储能经济性拐点临近，未来有望爆发式增长。逆变器、储能与EPC三大业务共享渠道、协同发展，作为未来业绩增长点的潜力逐步显现。

　　B风电

　　发电量持续增长

　　2020年新增风电并网装机约71.7GW，结合中电联统计的2020年1-11月24.6GW的新增装机数据 ， 12 月 的 新 增 装 机 达47.1GW，远超预期。一方面因为2020年底是2018年及以前新核准陆上项目获得补贴的并网截止时间，存在非常强烈的抢装；另一方面可能存在统计口径方面的因素。结合风机企业的出货情况，估 算 2020 年 新 增 吊 装 规 模40-50GW，处于历史最好水平。

　　天风证券（601162）分析师孙潇雅指出，“十四五”规划投产2.9亿千瓦，2025年规划风电装机达到5.4亿千瓦年均增加量超过5000万千瓦。“十四五”期间，东中部将成为重点开发区域，2025 年装机占比将提升至41.19%；此外，分散式风电也将被提上日程，装机占比将会提高至5.6%。为了达到“碳中和”的最终目标，进行能源结构调整是必然的途径，可再生能源发电量占比需要提高，我们认为，到2025年，非水可再生能源发电占比有望达到20%，用电量每年稳步增长，将倒逼风力发电量增长，有效推动装机量增长。

　　国内能源低碳转型大势所趋，以发电央企为代表的开发商积极性高，目前风电储备项目充足。平安证券分析师王霖建议投资者关注整机及零部件相关龙头金风科技（002202）、明阳智能（601615）、日月股份（603218）、东方电缆（603606）等。

　　潜力股精选

　　金风科技业绩拐点显现

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