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预期差收敛的过程中，市场会有较强的调整压力。但是，很快大家就会认识到，信用“收缩”或政策“退潮”过程中，行业之间、公司之间，结构的分化会非常显著。债券市场而言，从信用收缩开始的那刻起，利率债的左侧时机就已经到了。只是操作层面，有三个难点。，利率债属于典型对总量经济反映的量经济的波动在变小，利率债的波动性也在变小，波段变短会倒逼交易者左侧思维；第二，左侧思维对择时的要求很高，但明年基本面格局让择时的难度大幅上升，内需短期无法证伪，外需还在加强，待内需能够证伪时，通胀预期又会有干扰；第三，信用收缩过程中，信用风险的暴露会导致很多的负债并不稳定。交易难度进一步抬升。负债相对稳定的机构，利率债的机会相对更好把握一些。

从中物联钢铁物流专业调查、发布的钢铁行业PMI来看，6月份为45.1%，环比下降1.0个百分点。分项指数变化显示，市场需求放缓，对行业支撑作用有所减弱。钢材生产增速保持在扩张区间，供需矛盾加大。预计7月份，市场需求继续偏紧，钢铁价格弱势震荡，原材料价格仍有上升空间，钢厂生产增速或继续下降。6月23日至6月29日，环渤海动力煤价格指数报收于644元/吨，环比持平。从环渤海六个港易价格的采集计算结果看，本报告期，24个规格品价格均持平。

因为我们可以明显地看到，在意识形态、地缘、技术合作、经济贸易这四个方面，美国和中国切割、脱钩的坚决程度是不一样的。在意识形态和地缘这两方面，美国大致认为中美两国已无法达成共识。但是，在技术合作和经济贸易这两方面，美国内部并没有形成统一意志。在技术合作上，中国与美国仍然有谈判的余地。如果美国已经有了一个统一对华技术封锁战略，它的执行力一定是很强的。但现在我们发现，尽管在高端芯片的设计和制造们受美国技术封锁的制约很大，但当前的情况与中美建交前的全面封锁、武器禁运不同，美国现在并没有把所有的门路统统堵死。华为之外的国产手机。比如小米、vivo、oppo等，其实都没有受到美国制裁政策的影响。我们的一些芯片设计厂家也没有受到影响。华菱钢铁：预计上半年实现归属上市公司股东净利润53亿元-57亿元，同比增长75%-89%，创历史同期好水平;其中，公司二季度实现归属于上市公司股东的净利润32亿元-36亿元。

环比增长56%-75%，再创季度历史新高。太钢不锈：预计上半年盈利46.8亿元-49.7亿元，同比增长693.18%-742.33%;上半年，受宏观经济复苏影响，钢铁产品下业需求增加，钢材价格上升。

从2001年到2008年，我国出口以平均每年29%的速度增长，7年增长了5倍，外汇储备也激增。受2008年及全球经济下行的影响，此后中国经济开始逐渐从外向型经济朝着越来越关注内需的方向调整。在近十余年里，中国经济的结构性变化很大：出口占GDP的比例以及出口对GDP贡献的比例都在持续下降；消费占GDP的比例在不断上升，储蓄率不断下降。尽管暴发后，出口占中国经济增长的比例又出现了反弹，但实际上在之前。出口对于中国GDP增长的贡献已经可以忽略不计了。所以，“双循环”中讲到的“以国内循环为主”，在中国其实也已经进行了十年。我们一定要看到经济发展和调整的持续性、连贯性，不能把“双循环”当成一个全新的东西去理解。首钢股份：预计上半年盈利约33.6亿元，同比增长约542%;上半年公司完成发行股份购买资产，盈利能力进一步增强。河钢股份：预计上半年盈利14亿元-16亿元，同比增长102.05%-130.91%;上半年钢材市场价格大幅上涨，公司产品盈利水平大幅上升。沙钢股份6月30日晚间公告，并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，会议具体以中国公告为准。山西焦煤公告，预计上半年盈利18.15亿元-20.57亿元，同比增长50%-70%;报告期受煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素影响，公司主要煤炭产品销量及价格同比增长

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