冕宁自动化编程培训学校

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开源证券股份有限公司陈宝健 , 闫宁近期对卓易信息进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：收购稀缺工具软件开发商，新业务打开增量市场》，本报告对卓易信息给出买入评级，当前股价为 85.1 元。

卓易信息 ( 688258 )

国内固件领军，维持 " 买入 " 评级

公司发布公告，拟以 2.65 亿元收购艾普阳 52% 股权。艾普阳是国内稀缺的 IDE 工具软件开发商，新业务为公司打开增量市场，未来可期。AI 算力持续高景气，服务器固件有望迎来新增需求，公司作为国内龙头有望持续受益。若不考虑收购标的业绩并表影响，我们维持盈利预测不变，预计 2023-2025 年的归母净利润为 1.02、1.51、2.21 亿元，EPS 为 1.18、1.74、2.54 元，当前股价对应 PE 为 79.7、53.9、37.0 倍，维持 " 买入 " 评级。

事件：公司发布收购艾普阳科技暨开展新业务的公告

6 月 1 日公司发布公告，拟使用自有资金 2.65 亿元购买艾普阳有限公司 52% 的股权，艾普阳将成为公司的控股子公司。艾普阳承诺 2023 年度实际净现金流不低于 4500 万元，2023-2025 年对新产品投入的研发和销售费用不低于 900 万元 / 年。

艾普阳是国内稀缺的 IDE 工具软件开发商，新业务打开增量市场

（1）艾普阳是 A 股唯一的专业 IDE 工具软件开发商，属于门槛较高的基础软件领域。公司主要业务为企业级数据库应用提供集成化开发工具（IDE）并研发应用于 .NET 框架快速开发云原生应用程序，主要客户包括诸多世界 500 强（埃克森美孚 / 三星等），独立软件开发商和中小企业。公司产品主要采用订阅收费，具有较高的利润率，2022 年收入为 8718 万元，净利润为 4052 万元，净利率达 46.5%。

（2）收购艾普阳布局开发者工具，未来有望通过 AI 赋能实现自动化编程。开发者工具是 OpenAI 重点布局的领域，根据 Cursor 官网和领英消息，其参与 Cursor 和 qqbot 公司种子轮投资，布局自动化编程领域。艾普阳为 IDE 工具软件开发商，绝大部分收入来自海外，未来有望通过人工智能实现自动化编程，达到降本增效。

AI 算力有望持续高景气，服务器固件有望迎来新增需求

AIGC 浪潮下，国内外科技巨头纷纷开启 AI 具备竞赛，AI 算力有望维持高景气，AI 服务器预计将迎来新一轮采购需求。AI 服务器也需要 BIOS 和 BMC 固件，且价值量有望提升，公司作为国内龙头，有望充分受益。

风险提示：国产化进程低于预期；竞争加剧导致价格下降；人工成本上升较快。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国元证券耿军军研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为 76.27%，其预测 2023 年度归属净利润为盈利 7770 万，根据现价换算的预测 PE 为 95.24。

最新盈利预测明细如下：

该股最近 90 天内共有 2 家机构给出评级，买入评级 2 家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，卓易信息（688258）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款 / 利润率、经营现金流 / 利润率。该股好公司指标 2 星，好价格指标 1 星，综合指标 1.5 星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5 星，最高 5 星）

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